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智办事绩效介绍与使用

智办事是领先的绩效管理系统,提供全面数字化绩效管理解决方案。

一、组织结构设置

绩效的操作必须建立在组织结构完善的前提下进行。

点击 开始邀请同事加入公司。
(参考:1 组织结构示意图)

(图:1 组织结构示意图)

邀请同事的方式有三种,分别是链接邀请、短信邀请、批量导入。

1.1 链接邀请

点击【复制】复制邀请链接🔗,可以将链接通过微信、钉钉、短信等方式发给同事(可参考:1.1 链接邀请示意图)同事可点击邀请链接🔗直接加入公司

(图:1 组织结构示意图)

1.2 短信邀请

在对应的输入框中输入同事的手机号码、姓名,点击【发送邀请】,同事将收到邀请的短信,并通过短信链接加入公司。
(可参考: 1.2 短信邀请示意图)

(图:1.2 短信邀请示意图)

1.3 批量导入

点击【下载通讯录模板】在模板表格内填写完整的内容(填写的模板与钉钉/微信后台的人员信息表 格一致,可直接用于组织迁移)。
(可参考:1.3 批量导入示意图A)

(图:1.3 批量导入示意图A)

点击【选择文件】上传通讯录。
(可参考:1.3 批量导入示意图B)

(图:1.3 批量导入示意图B)

· 完全覆盖:旧的通讯录信息将会被新导入的通讯录信息完全覆盖。

· 部分覆盖: 只更改/添加与之前的组织架构不同的通讯录信息。

(图:1.3 批量导入示意图C)

点击【确定导入】键,则成功批量邀请同事加入公司。
(可参考图:1.3 批量导入示意图D)

(图:1.3 批量导入示意图D)

二、绩效角色授权

点击【头像】后选择【企业后台管理】并进入企业后台页面。
(可参考:2 绩效角色授权示意图)

(图:2 绩效角色授权示意图)

选择“角色与权限”进行角色权限设置,绩效角色分别为系统绩效管理员、高管、绩效系统管理员

2.1 系统管理员

拥有系统最高权限的角色,默认公司的创建人,该角色可理解为公司老板,各个角色的授权均为【系统管理员】操作。
(可参考: 2.1 绩效角色授权示意图)

(图:2.1 绩效角色授权示意图)

2.1.1 添加管理员

点击添加系统管理员进入添加页面。
(可参考: 2.1.1 添加管理员示意图A)

(图:2.1.1 添加管理员示意图A)

· 输入添加的管理员名称。

· 通过部门勾选管理员

· 点击 【确认】 完成设置。

(图:2.1.1 添加管理员示意图B)

2.2 高管

要负责确认和审核所负责部门的绩效,有驳回绩效的权限,该角色可理解为团队管理者
(可参考: 2.2 高管示意图)

(图:2.2 高管示意图)

2.2.1 BOSS

权限最高的团队管理者,可以给任何人进行评分与驳回绩效,被授权为BOSS的成员会显示“BOOS” 标识。
(可参考: 2.2.1 BOSS示意图)

(图:2.2.1 BOSS示意图)

2.2.2 更改BOSS

点击【更换】键进入更换页面。
(详情可参考2.1.1)

2.2.3 添加管理员

点击【添加高管】进入添加页面。
(详情可参考2.1.1)

2.3 绩效系统管理员

拥有绩效系统内最高权限,主要负责启动绩效考核计划和切换绩效阶段,该角色可理解为绩效专员。
(可参考: 2.3 绩效系统管理员示意图)

(图:2.3 绩效系统管理员示意图)

三、绩效参数设置

绩效参数由绩效管理员设置,设置分为: 基础信息设置、业绩评分设置、价值观设置、总分评分设置、绩效分布设置

点击 进入绩效参数设置页面。

(图:3 绩效参数设置示意图A)

(图:3 绩效参数设置示意图B)

1、系统推荐了6种绩效模式,可点击 选择。

2、点击【查看/修改设置】进入绩效参数配置/修改页面。

3、点击【现在,开启绩效】直接以当前默认的绩效参数开启绩效计划。

3.1 基础信息设置

(图:3.1 基础信息设置示意图)

1 、在输入框中输入绩效参数的名称。

2 、点击【下一步】进入业绩评分设置。

3.2 业绩评分设置

3.2.1 评分

系统评分的方式分为: 分数、分数等级、文字等级

a 分数:系统默认为【分数】后,需要在【最高分】处填写绩效考核分数的最高分值。
(可参考: 3.2.1 分数示意图)

(图:3.2.1 分数示意图)

b 分数等级:绩效分数将会以等级选项的方式进行打分,无法自定义输入分值。
(可参考: 3.2.1 分数等级示意图)

(图:3.2.1 分数等级示意图A)

(图:3.2.1 分数等级示意图B)

1、在【等级名称】输入分值等级。 注:此处只能输入数字

2、在【等级含义】等级分数代表的含义。如:分数5,含义代表优秀。

3、点击【添加等级】可添加分值等级选项。

c 文字等级:绩效分数将会以等级选项的方式进行打分,无法自定义输入分值,但等级选项为字母、 文字。 如:等级名称为A,含义代表优秀。
(可参考: 3.2.1 文字等级示意图)

(图:3.2.1 文字等级示意图)

3.2.2 权重

当评分方式选择为分数、分数等级时,需要选择是否开启权重,当选择开启权重后,在填写目标时需要填写权重比例,不同考核项的分数会根据权重比例进行转换。 如:考核A,权重30%,分数10分,则得分为 10X30%=3分。
(可参考: 3.2.2 权重示意图)

(图:3.2.2 权重示意图)

3.2.3 业绩评分转换

选择【自定义转换】业绩考核所得的分数可以根据设置进行自定义转换,转换分为:转分数、转文字等级

a 转分数:可以根据绩效分数的区间来定义考核的分数与含义。 如:总分在90分~100分区间,转换为3.75分,含义表示超出预期。
(可参考: 3.2.3 自定义转换示意图A)

(图:3.2.3 自定义转换示意图A)

1、在【分数范围】的输入框中输入分数范围。

2、在【转化后分数】的输入框中输入转换的目标分数。

3、在【含义】的输入框中输入所代表的含义内容。

4、点击【添加规则】添加转换规则参数。

b 转文字等级:可以根据绩效分数的区间来定义考核的文字等级与定义。如:总分在90分~100分区间,转换A,含义表示超出预期。
(可参考: 3.2.3 自定义转换示意图B)

(图:3.2.3 自定义转换示意图B)

1、在【分数范围】的输入框中输入分数范围。

2、在【等级】的输入框中输入转换的目标文字等级。

3、在【含义】的输入框中输入所代表的含义内容。

4、点击【添加规则】添加转换规则参数。

3.3 价值观设置

开启【价值观设置】后,绩效将实行双轨制考核(业绩分与价值观分)。
(可参考:3.3 价值观设置示意图)

(图:3.3 价值观设置示意图)

1、点击可切换价值观设置的开关。

3.3.1 评分

当价值观的考核规则与业绩一致时,可直接勾选【规则同“业绩评分”】进行快捷设置 (可参考:3.3.1 评分示意图),其余分数设置与“3.2业绩评分设置”内容一致。

(图:3.3.1 评分示意图)

3.3.2 价值观项设置

价值观为公司统一文化,需要在【价值观设置】中统一设置,设置内容包括: 考核项、描述、权重、默认分
(可参考: 3.3.2 价值观设置示意图)

(图:3.3.2 价值观设置示意图)

1、在【考核项】的输入框中,输入价值观考核的名称。

2、在【描述】的输入框中,输入价值观考核的衡量标准。

3、在【权重】的输入框中,输入该考核项占据整个价值观考核中的占比。

4、在【默认分】的输入框中,输入基础分数,当评分阶段,分数没有评分或修改,则默认为基础 分。

3.4 总分评分设置

总评分中包含业绩分与价值观,绩效将实行双轨制考核(业绩分与价值观分)。总分评分设置有三种显示:考核中包含文字等级、考核中不包含文字等级和没有价值观考核。

3.4.1包含文字等级总分设置

当业绩评分、与价值观评分中至少有一个考核转换为文字考核时,我们可以选择是否转换分数。
(可参考: 3.4.1含文字等级的转分数示意图A)

(图:3.4.1含文字等级的转分数示意图A)

a 不转换:最终展现形势为数字与字母的组合。如:业绩分为数字5,价值观分为文字等级A,最后显示为5/A。

b 自定义转换:可根据需求转为分数或文字等级。如:业绩分为90 ~ 100,价值观分为A,则转换为3.75 ,表示超出预期。
(可参考: 3.4.1含文字等级的转分数示意图B)

(图:3.4.1含文字等级的转分数示意图B)

3.4.2 数字等级总分设置

当业绩评分与价值观评分都为数字考核时,我们可以选择分开计分或合并计分。
(可参考: 3.4.2 数字等级总分设置示意图)

(图:3.4.2 数字等级总分设置示意图)

a 业绩、价值观分开计分:最终展现样式为数字与数字的组合。如:业绩分为数字5,价值观分为数字3,最后显示为5/3。

b 业绩、价值观合并计分:最终展现样式为数字或文字(根据设置而定)。在【指标类别权重】处点击选择是否开启指标权重,开启后需要填写业绩与价值观分数的权重占比。
(可参考: 3.4.2业绩、价值观合并计分示意图A)

(图:3.4.2业绩、价值观合并计分示意图A)

1、在输入框内填写权重的占比数值。

在【总分转换】处点击选择是否将当前分数转换,若【不转换】则需要设置最终打分方式。(系统会将绩效的得分自动计算作为一个建议分便于参考)

(图:3.4.2业绩、价值观合并计分示意图B)

1、勾选【规则同“业绩评分”】,则最终总分打分方式将与【业绩评分设置】内容一致。

(图:3.4.2业绩、价值观合并计分示意图C)

1、勾选最后总分评分方式,设置方式可参考3.2.1 评分

在【总分转换】处点击选择【自定义转换】,最终总分会根据设定进行转换和展现,设置方式可参考3.2.3 业绩评分转换

3.5 绩效分布设置

绩效分布可通过开关键自行开启或关闭 (可参考: 3.5绩效分布示意图)。 该设置开启后,在绩效考核结束后将会展现BI报表对绩效进行分析,展现内容可参考 八、绩效BI报表

(图:3.5绩效分布示意图)

3.5.1 分布设置规则

a 【按业绩分分布】进行设置,则所设置的分数分布仅业绩分数为主,价值观分数不进入分布展现。
(可参考: 3.5.1 分布设置示意图)

(图:3.5.1 分布设置示意图)

1、在【分数范围】输入框中,输入需要分布的分数区间。

2、在【区间含义】输入框中,输入不同分数范围代表的含义。

3、在【占比】输入框中,输入分数范围在整个考核中的占比。

b 【按绩效总分分布】进行设置,则所设置的分数分布以最终的绩效总分为主,操作方式与3.5.1 分布设置示意图一致

3.5.2 无分布设置规则

当在总分设置中,若业绩分与价值观分为分开计分的,如5/5、5/A等,则无需操作【分布设置规则】只需要设置分数范围即可。
注:此时分数的分布默认为业绩分的分布

四、开启考核计划

考核计划由绩效专员设置,通过【考核管理】进入绩效管理页面,点击【开启绩效计划】进入4.1开启新的考核计划。
(可参考: 4 开启考核计划示意图)

(图:4 开启考核计划示意图)

4.1 开启新的考核计划

根据要求填写【绩效参数】【计划名称】【选择范围】【考核周期】【考核流程】与【考核对象】。
(可参考: 4.1 开启考核计划示意图A)

(图:4.1 开启考核计划示意图A)

1、通过【绩效参数】点击 选择开启计划的绩效参数。

2、在【计划名称】的输入框中输入计划名称。

3、在【选择范围】点击 选择考核年限,以及勾选考核类型(月度、季度、年度)。

4、在【考核周期】点击 选择考核周期。

5、在【考核流程】点击 选择考核的流程,系统自带了6种考核流程。
(可参考: 4.1 6种考核流程示意图B)

(图:4.1 6种考核流程示意图B)

添加人员:点击【考核对象】输入框,弹出人员选项弹窗,在弹窗内通过点击勾选考核人员。
(可参考: 4.1 开启新的考核计划示意图C)

(图:4.1 开启新的考核计划示意图C)

删除人员:在【考核对象】的输入框中,找到需要删除的人员,点击 可直接移除人员。
(可参考: 4.1 开启新的考核计划示意图D)

(图:4.1 开启新的考核计划示意图D)

4.2 快速试用

在一个人的测试场景中可以点击【快速试用】帮助我们快速设置一个人的试用场景。
(可参考: 4.2快速试用示意图)

(图:4 .2快速试用示意图)

4.3 查看流程详情

点击【查看流程详情】可直接查看当前绩效方案的流程细节。
(可参考: 4.3 查看流程详情示意图)

(图:4.3 查看流程详情示意图)

4.4 绩效操作

4.4.1员工当前绩效计划

员工在设定目标中,通过【我的绩效】选择【当前计划】查看绩效计划。
(可参考: 4.4.1 当前绩效计划示意图A)

(图:4.4.1 当前绩效计划示意图A)

a 查看绩效详情: 点击 进入绩效详情页(4.4.2员工设定目标)。
(可参考: 4.4.1 查看绩效详情示意图B)

(图:4.4.1 查看绩效详情示意图B)

b 查看操作日志: 点击 可查看当前绩效所有的操作记录。
(可参考: 4.4.1 查看操作日志示意图C)

(图:4.4.1 查看操作日志示意图C)

c 分享绩效目标: 点击 可将当前绩效的目标内容分享给指定的人员,然后通过勾选,选择分享的人员。
(可参考: 4.4.1 分享绩效目标示意图D)

(图:4.4.1 分享绩效目标示意图D)

4.4.2 员工设定目标

新增目标: 员工进入自己的绩效【详情】页后点击【新增目标】添加业绩考核维度,并在每个目标中 填写【目标名称】【权重】【目标描述】【衡量标准】。
(可参考: 4.4.2 新增目标示意图A)

(图:4.4.2 新增目标示意图A)

(图:4.4.2 新增目标示意图B)

1、点击【保存】保存当前设置内容。

2、点击【提交】提交当前绩效内容进入审核阶段。

3、点击 删除当前绩效目标。

4.4.3 绩效模板库

管理者可以点击 进入绩效模板库,在模板库中可以【创建】【删除】企业的绩效模板。
(可参考: 4.4.3 绩效模板库示意图A)

(图:4.4.3 绩效模板库示意图A)

a 创建考核模板: 点击【创建考核模板】进入创建模板页面,根据要求在输入框中输入【模板名称】【模板描述】【考核目标】【权重】【目标描述】【衡量标准】。
(可参考: 4.4.3 创建考核模板示意图B)

(图:4.4.3 创建考核模板示意图B)

b 删除、复制、预览、编辑考核模板: 将鼠标移到考核模板处,将显示【删除】【复制】【预览】【编辑】键。
(可参考: 4.4.3 创建考核模板示意图C)

(图:4.4.3 创建考核模板示意图C)

1、点击 复制当前考核模板。

2、点击 可直接删除当前考核模板。

3、点击【预览】可查看考核模板的内容。

4、点击【编辑】可进入模板编辑页面。(可参考: 4.4.3 模板库示意图B)

c 使用考核模板: 在填写目标页面中,点击【模板库】可直接进入模板库页面。
(可参考: 4.4.3 创建考核模板示意图D)

(图:4.4.3 创建考核模板示意图D)

4.4.4 目标审批

a 审核绩效目标: 确定好目标后,主管需要对目标进行审核,主管进入【我的团队】,点击【绩效详 情】进入团队审批列表。
(可参考: 4.4.4 审核绩效目标示意图A)

(图:4.4.4 审核绩效目标示意图A)

1、点击 进入绩效审批页面。

2、点击【驳回】则表示退回当前绩效目标以及内容,并重新修改。

3、点击【通过】则表示认可当前绩效目标以及内容。

b 审核撤回: 目标审核通过后,可以点击【撤回】执行撤回动作,重新审核绩效目标。
(可参考:4.4.4 审核撤回示意图B)

(图:4.4.4 审核撤回示意图B)

4.5 执行绩效

主管审核通过目标后,绩效系统管理员通过【考核管理】进入绩效计划,点击执行计划的【开启阶 段】绩效则进入实施阶段。
(可参考: 4.5 执行绩效示意图)

(图:4.5 执行绩效示意图)

五、绩效评估

5.1 开启评估

绩效系统管理员通过【考核管理】进入绩效计划,点击考核评估的【开启阶段】进入绩效评估阶段。
(可参考: 5.1 开启绩效评估示意图)

(图:5.1 开启绩效评估示意图)

5.2 自评

当绩效流程中包含【自评】环节时,被考核人员通过【我的绩效】在【当前计划】中进入考核计划,进行绩效评估。
(可参考: 5.2 自评示意图)

(图:5.2 自评示意图)

1 、点击【提交】将交由主管或高管进行审核。

2 、在【员工评分】中填写自评的分数。

3 、在【评分备注】中填写自评分数的原因。

5.3 主管评估

5.3.1 开启主管评价

主管可以在【我的团队】里,找到所要评估的绩效计划,点击【绩效详情】进入考核列表页面,进入 个人页面进行评估,评估填写方式与5.2 自评一致。
(可参考: 5.3.1 开启主管评价示意图)

(图:5.3.1 开启主管评价示意图)

5.3.2 驳回

在评估页面可以点击【驳回】让流程返回到自评,让员工重新填写。
(可参考: 5.3.2 评价驳回示意图)

(图:5.3.2 评价驳回示意图)

5.3.3 调整主管代理人

当主管需要找人代为评价时,可以在考核列表中点击【批量操作】,勾选被考核人员,再点击右下角【调整主管代理人】,准确输入主管代理人姓名,即可代替主管对被考核人操作绩效评价或驳回。
(可参考: 5.3.3 调整主管代理人示意图)

(图:5.3.3 调整主管代理人示意图)

5.4 高管审核

主管评估后,高管需要对主管分数的可靠性和公正性进行考察校准,高管可以在【我的团队】里,找到所要审核的绩效计划,点击【绩效详情】进入考核列表页面,步骤可参考5.3.1开启主管评价
(可参考: 5.4 高管评估示意图)

(图:5.4 高管评估示意图)

5.4.1 高管单人评估

点击进入个人详情后,可以选择对该员工的绩效考核进行【通过】【驳回】操作。
(可参考: 5.4.1 高管单人评估示意图)

(图:5.4.1 高管单人评估示意图)

5.4.2 高管批量评估

高管除了单人评估的操作外,还可以进行批量评估,高管可通过【批量操作】批量【通过】或者【驳 回】绩效。
(可参考: 5.4.2 高管批量操作示意图)

(图:5.4.2 高管批量操作示意图)

1、点击勾选批量操作的员工。

2、点击下拉框选项,选择建议分数,当高管评分与主管评分不一致时,会出现 标识。

5.5 审核通过

绩效系统管理员通过【考核管理】进入考核计划中,在审核通过处点击【开启阶段】。
(可参考: 5.5 审核通过示意图)

(图:5.5 审核通过示意图)

六、绩效结果确认

6.1 绩效下发

主管通过【我的团队】进入绩效考核计划进行下发操作。

6.1.1 绩效个人下发

点击个人绩效进入详情页,点击【下发】开始下发操作。
(可参考: 6.1.1 绩效个人下发示意图)

(图:6.1.1 绩效个人下发示意图)

6.1.2 绩效批量下发

在绩效【考核列表】中点击【批量操作】,通过勾选人员进行批量下发操作。
(可参考: 6.1.2 绩效批量下发示意图)

(图:6.1.2 绩效批量下发示意图)

1 、点击【批量操作】选择批量下发的人员。

2 、点击【勾选】需要批量下发的人员。

3 、点击【下发绩效结果】执行下发操作。

6.2 绩效面谈

6.2.1 面谈记录填写

绩效成绩下发后,将进入绩效面谈环节,管理者/团队HR可通过【我的团队】/【考核管理】进入考核列表,找到被考核人的详情页面,进行【面谈记录】操作。
(可参考: 6.2.1 面谈记录填写示意图)

(图:6.2.1 面谈记录填写示意图)

1 、点击【面谈记录】进入记录填写页面。

2 、面谈填写完成后可直接点击【已面谈】。

6.2.2 面谈记录查看

面谈记录填写完成后,被考核人员可以通过【我的绩效】进入绩效的详情页面,点击【面谈记录】进行查看。
(可参考: 6.2.2 面谈记录查看示意图)

(图:6.2.2 面谈记录查看示意图)

6.3 绩效确认

被考核人员确认绩效成绩以及面谈内容后,可直接点击【确认】确定绩效结果。
(可参考: 6.3 绩效确认示意图)

(图:6.3 绩效确认示意图)

七、绩效储存、删除、导出

7.1 绩效储存

绩效考核完成后,绩效数据将进行永久储存,可随时查看。
(可参考: 7.1 当前计划示意图)

(图:7.1 当前计划示意图)

7.2 删除绩效

绩效系统管理员进入【考核管理】界面后,将鼠标指针移至所要删除绩效记录右侧的 按钮,选择【删除】选项,并在弹出的输入框中准确输入绩效名称进行删除确认。
(可参考: 7.2 删除绩效示意图)

(图:7.2 删除绩效示意图)

7.3 绩效数据导出

7.3.1 员工绩效导出

被考核员工点击 将当前的绩效内容以EXCEL表格的形式导出。
(可参考: 7.3.1 员工绩效数据导出示意图)

(图:7.3.1 员工绩效数据导出示意图)

7.3.2 团队绩效导出

主管、高管可通过【我的团队】点击 将团队的绩效成绩清单以EXCEL表格的形式导出。
(可参考: 7.3.2 团队绩效导出示意图)

(图:7.3.2 团队绩效导出示意图)

八、绩效BI报表

绩效系统管理员与团队主管,可通过【考核管理】与【我的团队】进入绩效考核计划,选中【考核结 果分布】查看BI报表。
(可参考: 8 绩效BI报表示意图)

(图:8 绩效BI报表示意图)

九、绩效参数储存

9.1 多种绩效参数查看

每次开启绩效考核,该考核参数将自动储存,当有多个绩效参数时点击 可显示绩效参数列表,点击【新增绩效参数】进行配置。
(可参考: 9.1 多种绩效参数查看示意图)

(图:9.1 多种绩效参数查看示意图)

9.2 绩效参数删除

进入绩效参数列表,点击 ,选择【删除】即可删除当前绩效参数。
(可参考: 9.2 绩效参数删除示意图)

(图:9.2 绩效参数删除示意图)

9.3 绩效参数复制

进入绩效参数列表,点击 ,选择【复制】即可复制当前绩效参数。
(可参考: 9.3 绩效参数复制示意图)

(图:9.3 绩效参数复制示意图)